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    煤炭行業投資報告:華北煤炭替代市場規模接近7000億

    煤炭行業投資報告:華北煤炭替代市場規模接近7000億

    分類:
    行業動態
    作者:
    來源:
    2017/08/30 16:14
    【摘要】:
    環保壓力倒逼,華北地區降低煤炭消費勢在必行。燃煤是造成華北地區冬季霧霾的重要因素,在環境壓力持續增大的背景下,降低煤炭消費逐步成為大氣污染治理政策的核心。根據政策規劃,我國煤炭消費占比將從2015年的63.95%降至2020年58%,降幅為6pct;華北地區煤炭消費占比將從2015年的75.72%降至2020年的62.98%,降幅為13pct,力度顯著高于全國水平?!?

      環保壓力倒逼, 華北地區降低煤炭消費勢在必行。 燃煤是造成華北地區冬季霧霾的重要因素, 在環境壓力持續增大的背景下, 降低煤炭消費逐步成為大氣污染治理政策的核心。根據政策規劃,我國煤炭消費占比將從 2015 年的 63.95%降至 2020 年 58%,降幅為 6pct;華北地區煤炭消費占比將從 2015年的75.72%降至 2020年的 62.98%,降幅為13pct,力度顯著高于全國水平。

      三大因素齊推動, 2017 年政策迎來窗口期。 1)“大氣十條”迎來終考年, 華北地區尤其京津冀區域面臨巨大達標壓力; 2)環保垂改解決地方保護主義干預環境監測監察,加強政府監督責任和地方環保機構職責; 3) 環保納入政績指標,考核日益趨嚴。 在三大因素催化下, 2017年華北地區大氣污染治理政策將迎來窗口期,執行力度有望空前強大。

      華北煤炭替代市場規模接近 7000 億。 降低煤炭消費的技術路徑主要為“煤改氣”、“煤改電”、“煤改地熱”、“煤改光” 以及節能改造五種形式。通過對上述五種改造形式的技術路徑、產業鏈結構和競爭格局的分析,我們預計十三五期間對應潛在市場規模分別為 1700 億、 1300 億、 1100億、 2600 億及 100 億;合計市場規模接近 7000 億。

      “煤改氣”、“煤改光”充分受益,重點推薦杭鍋股份、大元泵業、京山輕機。 從業績彈性的角度來看,建議重點關注“煤改氣”板塊,看好市場需求復蘇為相關行業龍頭帶來的業績增量,重點推薦余熱鍋爐龍頭杭鍋股份、屏蔽泵龍頭大元泵業。從業績體量的角度來看,“煤改光”是市場空間最大的領域,建議重點關注業績確定性高的企業,如子公司蘇州晟成業績有望超預期的京山輕機。

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